客戶信息

上海朝陽永續(xù)投資顧問有限公司（簡稱“朝陽財富”） ，隸屬于朝陽永續(xù)投資顧問有限公司，成立于2003年，是一家集私募基金研究、評價評級、募集發(fā)行及投資咨詢的第三方投資顧問公司。也是一家私募基金數(shù)據(jù)研究與評價的機構(gòu)，已為100家包括銀行、券商及基金公司在內(nèi)的主流機構(gòu)提供私募基金數(shù)據(jù)與研究報告。

所屬行業(yè)

金融業(yè)

建設(shè)背景

上海朝陽永續(xù)基金銷售有限公司(簡稱“朝陽財富”)作為朝陽永續(xù)信息技術(shù)股份有限公司（簡稱“朝陽永續(xù)”）的子公司，是一家專注于私募基金研究、評價、募資、咨詢等服務(wù)的財富管理機構(gòu)。依托朝陽永續(xù)強大的金融數(shù)據(jù)庫及卓越的研究能力，朝陽財富致力于為專業(yè)機構(gòu)及高凈值投資人提供最有投資價值的資產(chǎn)配置方案。主要業(yè)務(wù)包括：私募研究咨詢、私募數(shù)據(jù)、私募會議論壇、私募產(chǎn)品發(fā)行、母基金管理及財富管理。

朝陽財富經(jīng)過不斷的努力，在業(yè)內(nèi)已積累了較多的行業(yè)客戶、行業(yè)供應(yīng)商及業(yè)務(wù)渠道等。公司內(nèi)部的工作圍繞著私募和基金客戶開展的同時，相關(guān)的文件和結(jié)算機制也變得愈發(fā)的復(fù)雜。由于朝陽財富公司對于內(nèi)部業(yè)務(wù)管理工作缺少相關(guān)的管理系統(tǒng)，導(dǎo)致現(xiàn)有的供應(yīng)商渠道商合同等紅頭文件，產(chǎn)品的收入和公司各項支出等與內(nèi)部工作相關(guān)的管理依舊依靠個人手動完成各項統(tǒng)計及數(shù)據(jù)分析。項目及客戶的資料和歸檔操作也由人工進行，由于工作量大，工作內(nèi)容繁瑣，計算量和公式復(fù)雜，造成人員工作量不斷增加，工作效率無法提升的問題。

建設(shè)目標

收付系統(tǒng)作為朝陽財富公司的企業(yè)信息管理系統(tǒng)，旨在解決公司的相關(guān)業(yè)務(wù)文檔的歸檔和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的處理問題。主要實現(xiàn)財富公司的客戶信息、合同資料、交易及收入信息處理、發(fā)票領(lǐng)用等內(nèi)部業(yè)務(wù)流程的信息化處理。

系統(tǒng)功能

• 消息通知：  推送任務(wù)通知，顯示系統(tǒng)通知等
• 供應(yīng)商管理：  供應(yīng)商信息管理，包括交易、收入、聯(lián)系人、產(chǎn)品等
• 收入管理：  管理出售金融產(chǎn)品產(chǎn)生的相關(guān)收入信息，各維度的產(chǎn)品收入統(tǒng)計：理財師、產(chǎn)品、團隊等
• 合同管理：  供應(yīng)合同管理、合同信息、收入信息等
• 發(fā)票管理：  發(fā)票領(lǐng)用、發(fā)票收入信息等
• 賬戶管理：  公司銀行賬戶信息管理
• 交易查詢：  同步交易數(shù)據(jù)作為系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
• 產(chǎn)品查詢：  同步產(chǎn)品數(shù)據(jù)作為系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
• 用戶管理：  用戶權(quán)限、角色、賬戶等